一、2018年行業評述

1、主要政策

2018年是我國改革開放40周年，也是中國生態文明建設和生態環境保護事業發展史上具有重要里程碑意義的一年，同時是土壤修復行業重磅政策發布的一年。

2018年8月31日，第十三屆全國人大常委會第五次會議表決通過了《土壤污染防治法》，這是我國首部專門規范防治土壤污染的法律。《土壤污染防治法》出臺后，各省市地方政府迅速做出反應，包括廣西、廣東、山東、山西等，陸續出臺“土壤污染防治攻堅三年作戰方案（2018—2020年）”或“土壤污染防治2018年工作方案”，提出具體治理目標及實施方案。

2018年8月1日，生態環境部發布的《工礦用地土壤環境管理辦法（試行）》、《土壤環境質量 農用地土壤污染風險管控標準（試行）》（GB 15618-2018）、《土壤環境質量 建設用地土壤污染風險管控標準（試行）》（GB 36600-2018）實施。

此外，生態環境部還發布了《環境影響評價技術導則 土壤環境（試行）》（HJ964-2018）、《建設項目竣工環境保護驗收技術指南 污染影響類》、《生態環境損害鑒定評估技術指南 土壤與地下水》等技術指導文件。

2、行業發展

2018年，中央財政安排土壤污染防治專項資金65億元，與2017年執行數基本持平。國家重點研發計劃“場地土壤污染成因與治理技術”（2018-2022），2018年國撥經費6.08億元，這將促進土壤修復行業基礎理論和應用技術的研究，為行業發展提供重大科技支撐。

通過中國采購與招標網、中國采招網等公開途徑不完全統計， 2018年土壤修復市場規模約100多億，其中工業類污染場地修復工程仍占主要部分，合同額約70億，而且資金規模愈來愈集中于大項目，根據統計億元以上大項目約占一半市場規模。通過企查查APP進行關鍵詞和篩選查詢，2018年土壤修復從業企業為3830家。土壤修復行業成為環保產業最受矚目的細分行業之一。

2018年在資本寒冬、國進民退的背景下，環保產業企業壓力陡增，但是土壤修復市場仍舊保持穩步釋放和發展。

3、熱點技術

2018年，工業污染場地工程應用技術主要有原位加熱技術、異位熱脫附技術、化學氧化修復技術、多項抽提技術、固化穩定化技術等。

原位加熱修復技術目前基本應用成熟的有傳導式原位電加熱、燃氣加熱和原位電阻加熱技術。目前國內各家修復企業均在著力研發原位加熱及配套的多相抽提和水氣地面處理技術，在工藝參數設置和過程模擬等方面仍需要更多的經驗積累。對于有機污染土壤，目前修復效果最優的仍是異位熱脫附技術，近些年國家863計劃相關科研項目以及今年發布的國家重點研發計劃課題“有機污染場地土壤修復熱脫附成套技術與裝備”都給予此類技術研究支持。化學氧化技術對中輕度有機污染土壤具有效果好、經濟、施工便捷的優點，但是土壤中有機污染物的不同賦存形態對化學氧化修復效果具有顯著的影響。

除工程應用技術外，2018年在污染土壤修復領域也涌現出一批前沿的科研成果。中國環境科學研究院探討了腐殖酸活化的磷酸鹽礦物穩定化鉛、鋅和鎘污染土壤的可行性，還提出了一種采用磺化油固化/穩定化高分子難降解有機污染物污染土壤的新方法，取得了較好的效果。生態環境部環境規劃院開發了場地修復二次污染影響在線監控和評估方法，與南方科技大學聯合開發了場地修復揚塵和VOCs在線預警系統。中國科學院南京土壤研究所開展了土壤中微塑料污染研究，在微生物聚集體抵抗毒性以及過硫酸鹽化學氧化修復有機污染土壤機制方面取得進展，同時在重金屬超標農田和稀土尾礦地安全利用關鍵技術研究方面取得成果。中國科學院沈陽應用生態所研究了電動修復效率的影響機制。中國海洋大學利用土著微生物開展了微生物淋濾和微生物降解修復重金屬和石油污染土壤的研究，并取得了較好的效果。

農田土壤修復為土壤修復中另一大主要領域，根據我國已經開展的農田土壤污染修復試點項目來看，目前還沒有成熟的技術和模式，主要還是根據《土壤污染防治法》的第五十三條和第五十四條開展一些探索性工作。

4、行業存在問題及建議

1）政策標準的可操作性需要進一步提高。目前出臺的管理政策較多，出臺的規范、指南、導則等技術文件內容較為原則，缺乏可操作性，對具體工作指導性偏弱。現有取樣方法采集的樣品代表性不足，造成修復行業基礎不牢；場地調查評估與工程修復之間、咨詢單位與修復企業之間的存在信息流不暢等問題，各種技術文件的表述也需要規范統一。建議繼續完善相關政策標準體系。

2）很多項目采用的修復技術創新性不足，施工簡單粗獷，設計能力普遍偏弱。建議國家鼓勵地質勘探、化工、自動化、機械等行業與土壤修復行業聯合開展修復技術和施工方法研究。

3）專業設備難以滿足實際需求。目前，我國使用的很多設備來自于國外，造價昂貴，后期維修或維護困難。國內與修復技術配套的裝備水平較差、可靠性不高、二次污染防治手段不足。建議國家政策針對引進設備給予退稅政策支持，針對國產化的裝備研發和推廣給予資金支持。

4）土壤修復資金不足。我國土壤修復資金主要來源于財政經費，資金量有限。土壤修復商業模式包括污染方付費模式、受益方付費模式和財政直接出資模式，均存在污染責任人無法確認或資金困難等問題，行業需要探索建立多元化、可持續的資金投入渠道。

5）修復工程低價中標現象依然存在，需要加強修復效果的監管和評估。建議國家出臺修復項目價格指導文件，嚴查項目質量；對修復效果優異的項目給予表彰獎勵，鼓勵行業規范健康發展。

6）農田土壤修復面臨技術、資金、模式等多重困境。目前，農田土壤污染現狀不清，沒有國外治理經驗可以借鑒，缺乏有效、經濟、可大面積推廣的農田土壤修復技術。

7）行業信息不透明，公眾參與度不高。國內土壤修復行業信息公開不夠，公眾容易誤解。建議多部門協調聯動，做好行業信息公開，提高公眾參與度，提升公眾對土壤修復行業的認知水平。

二、2019年發展展望

1、政策方面

《土壤污染防治法》于2019年1月1日起施行，將對土壤修復行業產生巨大影響。2019年，生態環境部將發布《污染場地地下水修復技術導則》、《污染地塊風險管控與修復效果評估技術導則》、《污染地塊阻隔工程技術指南》等技術指導文件。

中國環境保護產業協會為滿足市場和創新需要，組織會員單位積極制定土壤修復領域的團體標準，預計在2019年發布：《污染場地勘探技術指南》、《污染場地采樣技術指南》、《污染場地建（構）筑物拆解技術指南》、《污染場地阻隔技術指南》、《鉻污染土壤異位治理技術指南》、《污染場地修復工程環境監理技術指南》、《污染場地綠色可持續修復通則》等一系列標準文件。

2、市場方面

2016年發布的《土壤污染防治行動計劃》中要求2018年和2020年分別完成農用地詳查、重點行業詳查。2019年是第二次全國污染源普查的收官之年，預計環境調查與風險評估、全國詳查、污染場地修復方案與風險管控方案設計等咨詢類項目將有所增長。

《土壤污染防治法》的出臺將逐步推動土壤污染防治產業結構調整和優化；隨著公眾對土壤污染防治工作的關注上升，將促使污染場地修復項目、地下水修復項目持續增長。根據近幾年的土壤修復項目及資金增長趨勢，預計2019年我國土壤修復的市場總規模將達到200億元以上。

隨著政策的不斷完善、技術的持續升級以及修復標準的逐步細化，行業壁壘將明顯提升，預計未來企業數量增速將放緩，先期進入土壤修復行業的龍頭企業具備更強的競爭力，一些在細分領域專業性強的技術企業也將脫穎而出。

3、技術方面

近年來，在國家風險管控思路指導下，污染場地修復和風險管控的技術組合正在興起，將有更多場地，特別是大型復合場地，根據地塊的使用功能和利用規劃，采用修復和風險管控相結合的修復方案。隨著修復工程經驗的積累，修復項目也將由單純的技術和設備主導，向方案設計和工程設計主導轉變，即由“硬”技術向“軟”技術發展，逐步擺脫“土方”工程的形象。隨著國家對修復項目的長期效果和管控效果的重視，現場在線的污染篩選技術和地層刻畫技術等精準調查技術將在修復項目中推廣應用，污染源-地層-地下水的精細三維識別技術和與之對應的大數據分析技術將助力修復和管控設計、實施的精準化實施。

2019年，原位加熱和異位熱脫附將應用更廣泛，對設備的需求量有所增加。原位加熱技術會同時在電加熱熱傳導、燃氣加熱熱傳導和電阻加熱三個技術方向發展，原位加熱的尾氣處理將出現吸附、直接焚燒、RTO和低溫冷卻等技術。采用國際先進設計理念制造的回轉式間接熱解吸裝備將得到更多的應用。揮發性有機污染場地采用SVE或多相抽提技術的數量將增多；重金屬污染土壤的修復主要仍將采用穩定化技術，結合場地條件，淋洗技術的應用也將增多。原位化學氧化/還原技術依然是地下水污染修復的重要手段，修復藥劑的注入將更加精準。

在農田治理方面，對于安全利用類農用地地塊，將以農藝調控、替代種植為主要修復手段；對于嚴格管控類農用地地塊，更多的將采用調整種植結構、退耕還林還草、退耕還濕、輪作休耕、輪牧休牧等風險管控措施，工程化的農田修復項目將繼續小范圍推廣示范。